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title: "Demo: cambio de plan con adenda | Abbiamo.ai"
description: Abbie valida la elegibilidad, compara con el plan actual, envía la adenda a firma, aplica el cambio, envía el detalle de cobro y deja el CRM al día.
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Caso 16 · Venta

# Cambio de plan con adenda, sin ir a sucursal.

El cliente pide más datos desde el chat de la app. Abbie revisa a qué planes es elegible, explica la diferencia con su plan actual, envía la adenda a firma, aplica el cambio en facturación, envía el detalle de cobro y actualiza el CRM. Todo en el mismo chat y solo con planes y precios del catálogo vigente.

Abbie · hablando

Elegibilidad validada.▍

[Ver la demo →](https://abbiamo.ai/casos-de-uso/cambio-de-plan-con-adenda#demo) [Hablemos de tu operación](https://abbiamo.ai/contacto)

01El caso

## Cambio de plan con adenda, paso a paso.

Un operador móvil atiende cambios de plan. Antes, el cambio se hacía solo en sucursal o con un asesor, con contrato impreso, y el CRM y la facturación no siempre coincidían.

Empresa

Operador de telefonía móvil (ejemplo)

Canal

Chat en la app

Cliente

Daniel, con un plan de 15 GB por $299 al mes que quiere más datos (datos de ejemplo)

Agentes EIA

Abbie y Caddie

Antes, sin agente

- Cambio solo en sucursal o con asesor
- Contrato impreso
- Errores entre CRM y facturación

### Mira la demo completa

7 escenas: la conversación, cada acción en tus sistemas con la regla que verifica y el registro que deja.

Que Abbie la narre

Reproducir la demo

Abbie te acompaña por voz: pídele «muéstrame la demo» y recorre contigo cada escena. También puedes preguntarle lo que quieras del caso.

Escenas

1. [El cliente pide más datos; Abbie revisa la elegibilidad](https://abbiamo.ai/casos-de-uso/cambio-de-plan-con-adenda#escena-elegibilidad)
2. [La diferencia, explicada con el catálogo](https://abbiamo.ai/casos-de-uso/cambio-de-plan-con-adenda#escena-comparacion)
3. [Adenda a firma, desde el teléfono](https://abbiamo.ai/casos-de-uso/cambio-de-plan-con-adenda#escena-adenda)
4. [El cambio se aplica en facturación](https://abbiamo.ai/casos-de-uso/cambio-de-plan-con-adenda#escena-activacion)
5. [Detalle de cobro por escrito y CRM al día](https://abbiamo.ai/casos-de-uso/cambio-de-plan-con-adenda#escena-detalle)
6. [Si el cliente pide algo fuera del mandato](https://abbiamo.ai/casos-de-uso/cambio-de-plan-con-adenda#escena-fuera-de-mandato)
7. [Caddie revisa el cierre de la asesora](https://abbiamo.ai/casos-de-uso/cambio-de-plan-con-adenda#escena-caddie)

Demo con datos de ejemplo, no un despliegue existente. Acciones, canales, sistemas y reglas se configuran en cada implementación con tu partner y tu área de cumplimiento.

02La demo

## Así lo vive el cliente y así lo hace Abbie.

Ves lo que Daniel ve en el chat y, junto a la conversación, lo que Abbie hace en tus sistemas, por qué lo hace y lo que queda registrado.

A**Tu Operador**Chat de la app · asistente de IA

Hoy

Hola, quiero un plan con más datos. Siempre me quedo sin datos antes del corte. 16:05

Hola, Daniel. Soy Abbie, asistente de inteligencia artificial de Tu Operador. Reviso a qué planes puedes cambiar con tu cuenta. 16:05

Eres elegible para el plan de 30 GB por $399 al mes, sin cambiar tu fecha de corte. ¿Lo activo? 16:05

↩ ¿Cuánto más pagaría?↩ Sí, actívalo

↩ ¿Cuánto más pagaría? 16:06

$100 más al mes que hoy, con el doble de datos: de 15 a 30 GB. Tu fecha de corte sigue siendo el día 12. 16:06

↩ Sí, quiero cambiarme↩ Lo pienso

↩ Sí, quiero cambiarme 16:06

**Firmar adenda ADN-31907**Plan 30 GB · $399 al mes · corte día 12*firma.tuoperador.com* Te envié la adenda para que la firmes aquí mismo. Resume tu plan nuevo, el precio y tu fecha de corte. https://firma.tuoperador.com/… 16:06

Listo, firmada. 16:07

Listo, Daniel: tu plan de 30 GB está activo desde hoy. 16:07

PDF**Adenda y detalle de cobro ADN-31907.pdf***PDF · copia para el cliente* Te envié la adenda firmada y tu nuevo detalle de cobro. También están en tu correo. 16:07

Gracias, ya me llegó. 16:08

Gracias a ti, Daniel. Que disfrutes tus datos. 16:08

Otro cliente · otro día

Me interesa el de 30 GB. ¿Me lo dejas en $299 si me quedo un año más? 17:20

Ese precio no está en el catálogo vigente y no quiero prometerte algo que no puedo ofrecer. Paso tu caso completo a una asesora de retención; te responde hoy antes de las 19:00. ¿Te parece? 17:20

↩ Sí, por favor↩ Prefiero el precio del catálogo

↩ Sí, por favor 17:21

Andrea · asesora de retención se unió a la conversación

Andrea · asesora de retención Hola, soy Andrea. Revisé tu cuenta: tengo una oferta de permanencia aprobada, 30 GB por $349 al mes durante 12 meses. ¿Te la preparo? 17:38

Sí, prepárala. 17:40

Andrea · asesora de retención Perfecto. Activo tu plan con la oferta de permanencia. 17:41

Caddie · solo lo ve tu equipo Revisión de cierre: la oferta está en las ofertas de retención aprobadas. Falta la firma de la adenda ADN-31952; el cierre queda bloqueado hasta que el cliente firme. 17:41

Andrea · asesora de retención **Firmar adenda ADN-31952**Plan 30 GB · $349 al mes · 12 meses*firma.tuoperador.com* Antes de activarlo necesito tu firma. Te envié la adenda aquí; en cuanto firmes, tu plan queda activo. https://firma.tuoperador.com/… 17:42

Escribe un mensaje…

1. 1El cliente pide más datos; Abbie revisa la elegibilidad
2. 2La diferencia, explicada con el catálogo
3. 3Adenda a firma, desde el teléfono
4. 4El cambio se aplica en facturación
5. 5Detalle de cobro por escrito y CRM al día
6. 6Si el cliente pide algo fuera del mandato
7. 7Caddie revisa el cierre de la asesora

![](https://abbiamo.ai/hs-fs/hubfs/Abbiamo.ai/brand/personajes/abbie-avatar-96.webp?width=48&height=48&name=abbie-avatar-96.webp)

Abbie explica · Escena 1 de 7

Te muestro cómo cambio el plan de un cliente desde el chat de la app, sin que vaya a sucursal. A la izquierda ves lo que el cliente ve en su teléfono; a la derecha, lo que hago en tus sistemas y lo que queda registrado. Son siete escenas.

Que Abbie la narre

### Escena 1 El cliente pide más datos; Abbie revisa la elegibilidad

Daniel ya inició sesión en la app, así que sé con qué cuenta hablo. Me presento como inteligencia artificial y, antes de ofrecerle nada, reviso en facturación su plan actual, si está al corriente en sus pagos y a qué planes puede cambiar según tus reglas de elegibilidad. Así solo le ofrezco lo que de verdad puede contratar.

Abbi Actions en tus sistemas

1. Facturación / CRM**Valida elegibilidad**
   
   Plan actual
   
   15 GB, $299 al mes

   Pagos al corriente
   
   Sí

   Planes elegibles
   
   30 GB y 50 GB

   **Regla:** Reglas de elegibilidad de la empresa
   
   Planes disponibles

### Escena 2 La diferencia, explicada con el catálogo

Le ofrezco el plan de treinta gigas por trescientos noventa y nueve pesos al mes, tal como está en el catálogo vigente. Cuando me pregunta cuánto más pagaría, le explico la diferencia con su plan actual: cien pesos más, el doble de datos y la misma fecha de corte. Lo explico todo antes de pedir una firma, como piden tus reglas y la protección al consumidor.

Abbi Actions en tus sistemas

1. Catálogo de planes**Compara con el plan actual**
   
   Plan actual
   
   15 GB, $299 al mes

   Plan nuevo
   
   30 GB, $399 al mes

   Diferencia
   
   $100 al mes

   Fecha de corte
   
   Día 12, sin cambio

   **Regla:** Solo ofrece planes y precios del catálogo vigente
   
   Diferencia explicada

### Escena 3 Adenda a firma, desde el teléfono

Genero la adenda con la plantilla que tu empresa aprobó, con el plan, el precio y la fecha de corte, y se la envío a firma electrónica en el mismo chat. Daniel firma desde su teléfono, sin contrato impreso ni visita a sucursal. Mi regla es clara: sin adenda firmada, no cambio nada.

Abbi Actions en tus sistemas

1. Firma electrónica**Envía adenda a firma**
   
   Documento
   
   Adenda ADN-31907

   Plantilla
   
   Aprobada

   Plan
   
   30 GB, $399 al mes

   **Regla:** Sin adenda firmada no hay cambio
   
   Enviada a firma
2. Firma electrónica**Verifica la firma**
   
   Documento
   
   Adenda ADN-31907

   Estado
   
   Firmada

   **Regla:** La firma se confirma en el sistema, no en el chat
   
   Adenda firmada

### Escena 4 El cambio se aplica en facturación

Con la firma confirmada, aplico el cambio en facturación: plan de treinta gigas, vigente desde hoy, con su nuevo cargo mensual. Es una Abbi Action con resultado verificable: facturación me confirma el cambio y solo entonces le digo a Daniel que su plan ya está activo.

Abbi Actions en tus sistemas

1. Facturación**Aplica el cambio**
   
   Plan
   
   30 GB

   Vigencia
   
   Desde hoy

   Cargo mensual
   
   $399.00

   **Regla:** Abbi Action con resultado verificable
   
   Plan activo

### Escena 5 Detalle de cobro por escrito y CRM al día

Todo lo firmado queda por escrito: le envío la adenda y el detalle de cobro por el chat y a su correo registrado. Después actualizo el CRM con el mismo plan y el mismo folio de adenda que facturación. Así se acaban los errores de antes, cuando el CRM y la facturación decían cosas distintas.

Abbi Actions en tus sistemas

1. Correo**Envía detalle de cobro**
   
   Documentos
   
   Adenda ADN-31907 y detalle de cobro

   Destino
   
   Chat y correo registrado

   **Regla:** El cliente recibe copia de todo lo firmado
   
   Entregado
2. CRM**Actualiza el CRM**
   
   Plan
   
   30 GB

   Adenda
   
   ADN-31907

   Coincide con facturación
   
   Sí

   **Regla:** CRM y facturación con los mismos datos
   
   Historial al día

### Escena 6 Si el cliente pide algo fuera del mandato

Ahora otro cliente, otro día, me pide el plan de treinta gigas al precio de su plan actual. Ese precio no está en el catálogo, así que no lo ofrezco ni lo invento. Se lo digo con claridad y sigo la ruta configurada: paso el caso a un agente humano, una asesora de retención, con todo el contexto, y ella decide qué ofrecer.

Abbi Actions en tus sistemas

1. Catálogo de planes**Detecta solicitud fuera del catálogo**
   
   Solicitud
   
   30 GB por $299 al mes

   En el catálogo vigente
   
   No

   **Regla:** Solo ofrece planes y precios del catálogo vigente
   
   Ruta configurada
2. CRM**Escala con contexto**
   
   Destino
   
   Asesora de retención

   Contexto
   
   Plan actual, elegibilidad, solicitud

   Compromiso de respuesta
   
   Hoy, 19:00

   **Regla:** Ruta configurada: un agente humano
   
   Caso asignado

### Escena 7 Caddie revisa el cierre de la asesora

En esta escena el caso ya lo lleva la asesora, y la acompaña Caddie, que revisa cada cierre. La oferta de permanencia está aprobada, pero la adenda todavía no está firmada, y sin firma no hay cambio. Caddie bloquea el cierre y la asesora, que es quien decide, le envía la adenda al cliente. El plan se activa cuando él firme.

Abbi Actions en tus sistemas

1. Facturación / CRM**Revisa condiciones obligatorias del cierre**
   
   Oferta
   
   Aprobada

   Adenda
   
   ADN-31952, pendiente de firma

   **Regla:** Sin adenda firmada no hay cambio
   
   Cierre bloqueado
2. Firma electrónica**Envía adenda a firma**
   
   Documento
   
   ADN-31952

   Decisión
   
   Agente humano

   **Regla:** El agente humano decide
   
   Firma solicitada

Registro

1. 16:05:11 · elegibilidad.validada · fuente facturación (escalón 1)
2. 16:05:40 · plan.comparado · fuente catálogo de planes (escalón 3)
3. 16:06:52 · adenda.enviada · ADN-31907
4. 16:07:24 · adenda.firmada · ADN-31907
5. 16:07:30 · plan.aplicado · facturación
6. 16:07:34 · detalle\_cobro.enviado · ADN-31907
7. 16:08:12 · crm.actualizado · historial al día
8. 17:20:48 · fuera\_de\_mandato · solicitud: precio fuera de catálogo
9. 17:21:05 · caso.escalado · asesora de retención
10. 17:41:39 · cierre.bloqueado · falta firma de adenda
11. 17:42:20 · firma.solicitada · ADN-31952

Reproducir

←

→

Desde el inicio

Demo con datos de ejemplo, no un despliegue existente. Acciones, canales, sistemas y reglas se configuran en cada implementación con tu partner y tu área de cumplimiento.

03Configuración

## Así se configura Abbie para este caso.

Lo que la entidad define antes de que Abbie hable con un solo cliente. Todo se define, no se infiere.

### Sistemas conectados

- **Facturación / CRM**Plan actual, fecha de corte y elegibilidad
- **Catálogo de planes**Planes y precios vigentes
- **Firma electrónica**Adenda al contrato
- **Facturación**Aplicación del cambio y detalle de cobro
- **Correo**Adenda firmada y detalle de cobro
- **CRM**Historial del cliente

### Fuentes, en este orden

1. **Escalón 1 · Tus bases de datos**Plan actual, fecha de corte y saldo, tal como están en facturación
2. **Escalón 2 · Tu base de conocimiento**Reglas de elegibilidad y plantilla de adenda aprobada
3. **Escalón 3 · Tus aplicaciones conectadas**Catálogo de planes, firma electrónica y facturación
4. **Escalón 5 · La ruta que tú configures**Si el cliente pide un precio o una condición fuera del catálogo vigente

### Mandato

Puede

- Validar elegibilidad
- Comparar con el plan actual
- Enviar adenda a firma
- Aplicar el cambio de plan
- Enviar detalle de cobro
- Actualizar el CRM

Nunca

- Ofrecer planes o precios fuera del catálogo vigente
- Inventar descuentos o promociones
- Aplicar el cambio sin adenda firmada
- Pedir contraseñas o datos de tarjeta en el chat

### Reglas que verifica en cada paso

Regla de negocio**Solo ofrece planes y precios del catálogo vigente**Precios y condiciones salen del catálogo, nunca de la conversación ni de sitios externos.

Regla de negocio**Sin adenda firmada no hay cambio**La adenda sale de la plantilla aprobada y el cliente recibe copia.

Regla de negocio**Explica la diferencia antes de pedir la firma**Precio, datos incluidos y fecha de corte, comparados con el plan actual.

Normativa**Informa las condiciones del servicio según la normativa de protección al consumidor de cada país**Se configura con tu área de cumplimiento.

Regla de negocio**Fuera de mandato, sigue la ruta configurada**Un agente humano o un proceso de reenrutamiento. Caddie bloquea cierres incompletos.

Las reglas normativas son referencias que se configuran por país con tu área de cumplimiento; no son asesoría legal.

Caso 16Venta

## Cambio de plan con adenda

Aplica en Telecom · Software · Gimnasios · Suscripciones

Conversación ilustrativa

1. ClienteQuiero un plan con más datos.
2. AbbieEres elegible para el plan de 30 GB por $399 al mes, sin cambiar tu fecha de corte. ¿Lo activo?
3. AbbieActivo desde hoy. Te envié la adenda firmada y tu nuevo detalle de cobro.

Solo ofrece planes y precios del catálogo vigente.

Lo que Abbie ejecuta

| Paso | Acción | Sistema | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valida elegibilidad | Facturación / CRM | Planes disponibles |
| 2 | Compara con el plan actual | Catálogo de planes | Diferencia explicada |
| 3 | Envía adenda a firma | Firma electrónica | Adenda firmada |
| 4 | Aplica el cambio | Facturación | Plan activo |
| 5 | Envía detalle de cobro | Correo | Entregado |
| 6 | Actualiza el CRM | CRM | Historial al día |

Antes, sin agente

- Cambio solo en sucursal o con asesor
- Contrato impreso
- Errores entre CRM y facturación

**6 acciones**en 6 sistemas, ejecutadas y registradas por Abbie en un solo contacto [\[flujo\]](https://abbiamo.ai/casos-de-uso#fuentes)

**2.15×**minutos de atención por posición frente a un agente humano [\[1\]](https://abbiamo.ai/casos-de-uso#fuentes)

**$8.01 → $0.10**USD por contacto: con agente frente a autoservicio [\[2\]](https://abbiamo.ai/casos-de-uso#fuentes)

04Abbi PitWall

## Abbi PitWall verifica cada contacto, no una muestra.

Abbi PitWall verifica la operación completa, no una muestra.

- Verifica
  
  ### Planes o precios ofrecidos fuera del catálogo vigente
- Verifica
  
  ### Cambios aplicados sin adenda firmada
- Verifica
  
  ### Diferencias entre CRM y facturación
- Verifica
  
  ### Cambios sin detalle de cobro enviado
- Verifica
  
  ### Ofertas de retención no aprobadas
- Abbi PitWall
  
  ### Conoce Abbi PitWall
  
  Verifica, diagnostica y mejora a tus agentes en plena operación.
  
  [Ver más →](https://abbiamo.ai/abbi-pitwall)

05Preguntas frecuentes

## Lo que suele preguntarse de este caso.

- Pregunta¿Abbie puede ofrecer descuentos para que el cliente se quede?
  
  Solo los que están en el catálogo vigente o en las ofertas aprobadas. Si el cliente pide otro precio, Abbie lo dice y sigue la ruta configurada: un agente humano o un proceso de reenrutamiento.
- Pregunta¿El cambio se aplica antes de la firma?
  
  No. Abbie envía la adenda a firma electrónica y aplica el cambio en facturación solo cuando está firmada. En los cierres de un asesor, Caddie bloquea el cierre si falta la firma.
- Pregunta¿Cómo sabe Abbie con quién habla en el chat?
  
  El cliente ya inició sesión en la app, así que Abbie trabaja sobre esa cuenta. Nunca pide contraseñas ni datos de tarjeta en el chat.
- Pregunta¿Cómo evita errores entre CRM y facturación?
  
  Abbie aplica el cambio en facturación y actualiza el CRM en el mismo contacto, con el mismo folio de adenda. El registro guarda la fuente de cada dato.
- Pregunta¿Funciona para suscripciones que no son de telefonía?
  
  Sí. El mismo flujo sirve para software, gimnasios u otras suscripciones, con el catálogo y la plantilla de adenda de tu empresa.

06Otros casos

## Sigue con otro proceso.

- Caso 09
  
  ### Alta de cliente con contrato digital
  
  Onboarding
  
  [Ver la demo →](https://abbiamo.ai/casos-de-uso/alta-de-cliente-con-contrato-digital)
- Caso 02
  
  ### Renovación automática de pólizas
  
  Retención
  
  [Ver la demo →](https://abbiamo.ai/casos-de-uso/renovacion-automatica-de-polizas)
- Caso 20
  
  ### Seguimiento de cotizaciones y carritos
  
  Venta
  
  [Ver la demo →](https://abbiamo.ai/casos-de-uso/seguimiento-de-cotizaciones-y-carritos)
- Catálogo
  
  ### Los 21 casos
  
  Venta, cobranza, soporte, citas, siniestros, catering y más.
  
  [Ver los 21 casos →](https://abbiamo.ai/casos-de-uso#casos)

![](https://abbiamo.ai/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/ABBIAMO/images/abbie-retrato.jpg?width=88&height=88&name=abbie-retrato.jpg)

## Pon a Abbie a trabajar con tus propias reglas.

Cuéntanos qué proceso quieres mejorar.

[Hablemos de tu operación →](https://abbiamo.ai/contacto)

o escríbenos a [hola@abbiamo.ai](mailto:hola@abbiamo.ai)

[![Abbiamo.ai](https://abbiamo.ai/hs-fs/hubfs/Abbiamo.ai/brand/logo/abbiamo-ai-logo-480.webp?width=150&height=24&name=abbiamo-ai-logo-480.webp)](https://abbiamo.ai/)

Inteligencia artificial gobernada, con criterio y bajo control.

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