Alta de cliente con contrato digital, sin captura doble.
El cliente pide el plan por WhatsApp y envía su identificación y su comprobante de domicilio en la misma conversación. Abbie los valida, registra al cliente una sola vez, genera el contrato, recaba la firma electrónica, agenda la instalación y envía la bienvenida. Las excepciones las autoriza un agente humano y Caddie bloquea expedientes incompletos.
Alta de cliente con contrato digital, paso a paso.
Un proveedor de internet da de alta clientes nuevos. Antes, los documentos llegaban por correo o en sucursal, se capturaban en varios sistemas y los expedientes regresaban por faltantes.
Empresa
Proveedor de telecomunicaciones (ejemplo)
Canal
WhatsApp
Cliente
Daniel, que quiere contratar el plan de 500 megas en su domicilio (datos de ejemplo)
Agentes EIA
Abbie y Caddie
Antes, sin agente
Documentos por correo o en sucursal
Captura doble en varios sistemas
Expedientes devueltos por faltantes
Demo con datos de ejemplo, no un despliegue existente. Acciones, canales, sistemas y reglas se configuran en cada implementación con tu partner y tu área de cumplimiento.
02La demo
Así lo vive el cliente y así lo hace Abbie.
Ves lo que Daniel ve en su WhatsApp y, junto a la conversación, lo que Abbie hace en tus sistemas, por qué lo hace y lo que queda registrado.
ATu Proveedor de InternetCuenta de empresa · asistente de IA
Hoy
Hola, quiero contratar el plan de 500 megas.12:20
Hola, soy Abbie, asistente de inteligencia artificial de Tu Proveedor de Internet. Con gusto te ayudo. ¿Me compartes el código postal y la calle de tu domicilio para revisar la cobertura?12:20
06700, calle Orizaba 11212:21
Buenas noticias: hay cobertura en tu domicilio. El plan de 500 megas cuesta $549 al mes. ¿Empezamos con tu alta?12:21
↩ Sí, empecemos↩ Tengo una duda
↩ Sí, empecemos12:21
Necesito dos documentos: tu identificación vigente y un comprobante de domicilio reciente. Puedes enviarlos aquí como foto o PDF.12:22
Identificación.jpgFoto · JPGAhí van.12:23
Recibo de luz.pdfPDFY el recibo.12:23
Tu identificación quedó validada. El recibo tiene más antigüedad de la que se acepta. ¿Tienes uno más reciente?12:23
Recibo de agua.pdfPDFSí, este es el del mes pasado.12:24
Este sí cumple y el domicilio coincide. Tu expediente está completo.12:24
Ya quedaste registrado con los datos de tus documentos; no tienes que escribir nada más. ¿A qué correo te envío tu contrato?12:24
daniel.ejemplo@correo.com12:25
Gracias, Daniel. Preparo tu contrato.12:25
Firmar contrato CTR-40519Plan 500 megas · $549 al mesfirma.tuproveedor.comTu contrato está listo. Revísalo y fírmalo desde tu teléfono; al firmarlo agendamos tu instalación.https://firma.tuproveedor.com/…12:25
Listo, ya firmé.12:27
Recibí tu firma. Tu contrato CTR-40519 quedó firmado.12:27
Para tu zona tengo estas citas de instalación. ¿Cuál prefieres?12:27
↩ Jueves, 9:00 a 13:00↩ Viernes, 14:00 a 18:00
↩ Jueves, 9:00 a 13:0012:28
Agendado: el jueves de 9:00 a 13:00 te visita un técnico en calle Orizaba 112. Tu orden es INS-77310.12:28
Contrato CTR-40519.pdfFirmado · PDFBienvenido, Daniel. Aquí está tu contrato firmado. En tu correo tienes también la bienvenida y los datos de la visita del jueves.12:28
Perfecto, muchas gracias 🙌12:29
Gracias a ti. Si necesitas algo antes del jueves, escríbeme aquí.12:29
Otra clienta · otro día
El recibo está a nombre de mi mamá, vivimos juntas. ¿Me lo pueden aceptar así?13:02
Ese documento no está en los requisitos y no tengo autorizado aceptarlo. Paso tu expediente a una asesora de altas; te responde hoy antes de las 19:00. ¿Te parece?13:02
↩ Sí, por favor↩ Envío otro comprobante
↩ Sí, por favor13:03
Andrea · asesora de altas se unió a la conversación
Andrea · asesora de altasHola, soy Andrea. Ya revisé tu expediente. Puedo aceptar el recibo si lo acompañas con una carta de tu mamá como titular del servicio. ¿Me la envías por aquí?13:25
Mensaje
Abbie explica · Escena 1 de 7
Te muestro cómo doy de alta a un cliente nuevo por WhatsApp, desde que pide el plan hasta que recibe su contrato firmado. A la izquierda ves lo que ve el cliente en su teléfono; a la derecha, lo que hago en tus sistemas y lo que queda registrado. Son siete escenas.
Escena 1 El cliente pide el plan; Abbie revisa la cobertura
Daniel me escribe para contratar el plan de quinientos megas. Me presento como inteligencia artificial y digo en nombre de quién atiendo. Antes de pedirle documentos reviso la cobertura de su domicilio en el catálogo de planes: no tiene sentido abrir un expediente si no podemos instalar. El precio que le digo es el del catálogo vigente, no uno de memoria.
Abbi Actions en tus sistemas
Catálogo de planesConsulta plan y cobertura
Plan
500 megas
Precio
$549 al mes
Código postal
06700
Cobertura en el domicilio
Sí
Regla: Planes y precios solo del catálogo vigente
Plan disponible
Escena 2 Documentos en la conversación, validados al momento
Le pido solo los dos documentos que exige tu empresa: identificación vigente y comprobante de domicilio. Los valido en el momento con tu sistema de validación de identidad. La identificación está bien, pero el comprobante tiene más antigüedad de la permitida, así que se lo digo ahora y le pido otro, en vez de devolver el expediente días después.
Abbi Actions en tus sistemas
Validación de identidadValida identificación y comprobante
Identificación
Vigente, datos legibles
Comprobante 1
Fuera de vigencia
Regla: Requisitos de alta de la empresa
Falta un comprobante vigente
Validación de identidadRecibe y valida documentos
Comprobante 2
Vigente
Domicilio
Coincide con la cobertura
Expediente
Completo
Regla: Requisitos de alta de la empresa
Expediente completo
Escena 3 Un solo registro del cliente
Con el expediente completo creo al cliente en tu CRM, una sola vez, con los datos que salen de los documentos validados. Daniel no tiene que escribir su nombre ni su dirección, y nadie en tu equipo vuelve a capturarlos. Solo le pido confirmar el correo donde recibirá su contrato. El contrato y la orden de instalación toman estos mismos datos.
Abbi Actions en tus sistemas
CRMCrea al cliente
Cliente
CLI-88214
Plan
500 megas
Origen de los datos
Documentos validados
Regla: Datos de los documentos, sin captura manual
Cliente registrado
CRMRegistra el correo de contacto
Cliente
CLI-88214
Correo
Confirmado por el cliente
Regla: El cliente recibe copia de todo lo firmado
Contacto actualizado
Escena 4 Contrato con folio y firma electrónica
Genero el contrato con la plantilla aprobada por tu empresa. El plan, el precio y los datos del cliente vienen de tus sistemas, no de lo que se escribió en el chat, y el contrato sale con su folio. Le envío el enlace de firma electrónica; Daniel lo revisa y firma desde su teléfono. Sin firma no hay alta.
Abbi Actions en tus sistemas
Gestor de contratosGenera el contrato
Folio
CTR-40519
Plan
500 megas, $549 al mes
Plantilla
Contrato de servicio vigente
Regla: El contrato sale de la plantilla aprobada
Contrato con folio
Firma electrónicaRecaba la firma
Documento
CTR-40519
Firmante
Titular del expediente
Estado
Firmado
Regla: Sin firma no hay alta
Contrato firmado
Escena 5 Instalación agendada con citas reales
Con el contrato firmado consulto la agenda de campo para la zona de Daniel. Solo le ofrezco las citas que de verdad están libres; no prometo una fecha que tus técnicos no pueden cumplir. Él toca la que prefiere, la reservo en ese momento y le confirmo el día, el horario y su número de orden.
Abbi Actions en tus sistemas
Agenda de campoConsulta citas disponibles
Zona
06700
Citas libres
Jueves 9:00 a 13:00, viernes 14:00 a 18:00
Regla: Solo citas disponibles en la agenda
Citas ofrecidas
Agenda de campoAgenda la instalación
Fecha
Jueves, 9:00 a 13:00
Zona
06700
Orden
INS-77310
Regla: Solo citas disponibles en la agenda
Visita confirmada
Escena 6 Bienvenida y contrato por escrito
Todo lo firmado queda por escrito. Le envío el contrato firmado por WhatsApp y, a su correo, la bienvenida con el contrato y los datos de la visita del jueves. Después cierro el alta en el CRM con su resultado. Daniel pidió un plan a mediodía y en unos minutos ya es cliente, con todo en orden.
Abbi Actions en tus sistemas
CorreoEnvía bienvenida y contrato
Documentos
Bienvenida, contrato CTR-40519, orden INS-77310
Destino
Correo confirmado por el cliente
Regla: El cliente recibe copia de todo lo firmado
Entregado
CRMCierra el alta
Cliente
CLI-88214
Contrato
CTR-40519, firmado
Instalación
INS-77310, jueves
Regla: Cada paso con su registro
Alta cerrada
Escena 7 Si el cliente pide una excepción
Ahora otra clienta, otro día, me pide aceptar un recibo a nombre de su mamá. Eso es una excepción a los requisitos y yo no tengo autorizado aceptarla. Se lo digo con claridad y sigo la ruta configurada: paso su expediente a un agente humano, una asesora de altas. Mientras tanto, Caddie bloquea el expediente incompleto para que nadie lo dé de alta sin esa decisión.
Abbi Actions en tus sistemas
Validación de identidadDetecta solicitud de excepción
Documento
Recibo a nombre de un familiar
En los requisitos
No
Regla: Excepciones solo con autorización humana
Ruta configurada
CRMBloquea el expediente y lo asigna
Expediente
Incompleto, bloqueado por Caddie
Destino
Asesora de altas
Compromiso
Respuesta hoy, 19:00
Regla: Caddie bloquea expedientes incompletos
Caso asignado
Registro
12:21:14 · cobertura.consultada · fuente catálogo de planes (escalón 1)
12:23:31 · documento.rechazado · comprobante fuera de vigencia
12:24:12 · documentos.validados · fuente validación de identidad (escalón 3)
12:24:20 · cliente.creado · CLI-88214
12:25:08 · contacto.actualizado · CLI-88214
12:25:30 · contrato.generado · CTR-40519
12:27:02 · contrato.firmado · fuente firma electrónica
12:27:40 · citas.consultadas · fuente agenda de campo (escalón 3)
12:28:05 · instalacion.agendada · INS-77310
12:28:20 · bienvenida.enviada · CTR-40519
12:29:10 · alta.cerrada · CLI-88214
13:02:40 · fuera_de_mandato · excepción de documento
13:03:05 · expediente.bloqueado · asesora de altas
Demo con datos de ejemplo, no un despliegue existente. Acciones, canales, sistemas y reglas se configuran en cada implementación con tu partner y tu área de cumplimiento.
03Configuración
Así se configura Abbie para este caso.
Lo que la entidad define antes de que Abbie hable con un solo cliente. Todo se define, no se infiere.
Sistemas conectados
Catálogo de planesPlanes, precios y cobertura por domicilio
Validación de identidadLectura y validación de identificación y comprobante de domicilio
CRMRegistro único del cliente
Gestor de contratosContrato con folio a partir de la plantilla aprobada
Firma electrónicaFirma del contrato
Agenda de campoCitas de instalación disponibles
CorreoBienvenida y copia del contrato
Fuentes, en este orden
Escalón 1 · Tus bases de datosCobertura, planes y citas disponibles, tal como están en tus sistemas
Escalón 2 · Tu base de conocimientoRequisitos de alta, plantilla de contrato y documentos aceptados
Escalón 3 · Tus aplicaciones conectadasValidación de identidad, gestor de contratos, firma electrónica y agenda de campo
Escalón 5 · La ruta que tú configuresSi el cliente pide una excepción a los requisitos de alta
Mandato
Puede
Informar planes y cobertura del catálogo
Recibir y validar documentos
Registrar al cliente
Generar el contrato
Recabar la firma electrónica
Agendar la instalación
Enviar bienvenida y contrato
Nunca
Aceptar documentos que no cumplen los requisitos
Autorizar excepciones
Prometer fechas de instalación sin cita disponible
Pedir contraseñas o datos de tarjeta en el chat
Reglas que verifica en cada paso
NormativaSe identifica como IA y como representante de la empresaSiempre dice que es una inteligencia artificial y en nombre de quién atiende.
NormativaTrata los documentos según la normativa de protección de datos de cada paísSe configura con tu área de cumplimiento: qué se guarda, dónde y por cuánto tiempo.
Regla de negocioEl expediente se completa con los documentos que pide la empresaIdentificación vigente y comprobante de domicilio con la vigencia definida por la empresa.
Regla de negocioLas excepciones solo con autorización humanaAbbie sigue la ruta configurada; Caddie bloquea expedientes incompletos.
Regla de negocioEl contrato sale de la plantilla aprobadaPlan, precio y datos del cliente vienen de los sistemas, no de la conversación.
Las reglas normativas son referencias que se configuran por país con tu área de cumplimiento; no son asesoría legal.
Caso 09Onboarding
Alta de cliente con contrato digital
Aplica en Banca · Telecom · Energía · Fintech
Conversación ilustrativa
ClienteQuiero contratar el plan de 500 megas.
AbbieNecesito tu identificación y un comprobante de domicilio. Puedes subirlos aquí.
AbbieDocumentos validados. Te envié el contrato; al firmarlo agendo la instalación.
Excepciones solo con autorización humana; Caddie bloquea expedientes incompletos.
Lo que Abbie ejecuta
Paso
Acción
Sistema
Resultado
1
Recibe y valida documentos
Validación de identidad
Expediente completo
2
Crea al cliente
CRM
Cliente registrado
3
Genera el contrato
Gestor de contratos
Contrato con folio
4
Recaba la firma
Firma electrónica
Contrato firmado
5
Agenda la instalación
Agenda de campo
Visita confirmada
6
Envía bienvenida y contrato
Correo
Entregado
Antes, sin agente
Documentos por correo o en sucursal
Captura doble en varios sistemas
Expedientes devueltos por faltantes
6 accionesen 6 sistemas, ejecutadas y registradas por Abbie en un solo contacto [flujo]
3.5×horas de cobertura: 168 h/semana frente a 48 h de un turno 8 × 6 [cálculo]
$8.01 → $0.10USD por contacto: con agente frente a autoservicio [2]
04Abbi PitWall
Abbi PitWall verifica cada contacto, no una muestra.
Abbi PitWall verifica la operación completa, no una muestra.
Verifica
Altas con expediente incompleto
Verifica
Contratos generados fuera de la plantilla aprobada
Verifica
Planes o precios que no están en el catálogo vigente
Verifica
Excepciones sin autorización humana registrada
Verifica
Contratos firmados sin bienvenida ni copia enviada
Abbi PitWall
Conoce Abbi PitWall
Verifica, diagnostica y mejora a tus agentes en plena operación.
Con el sistema de validación de identidad que tu empresa conecta. Abbie revisa cada documento contra los requisitos de alta y pide de nuevo el que no cumple, en la misma conversación.
Pregunta¿Abbie puede aprobar excepciones?
No. Cuando el cliente pide una excepción, Abbie lo dice y sigue la ruta configurada: un agente humano o un proceso de reenrutamiento. Caddie bloquea el expediente hasta que el agente humano decida.
Pregunta¿Qué pasa con los documentos del cliente?
Se tratan según la normativa de protección de datos de cada país y la política que tu empresa configura con su área de cumplimiento. Abbie nunca pide contraseñas ni datos de tarjeta en el chat.
Pregunta¿Se captura dos veces la información?
No. Abbie registra al cliente una vez con los datos de los documentos validados, y el contrato y la orden de instalación toman esos mismos datos.
