Calificación de prospectos y agenda comercial, a cualquier hora.
Abbie atiende al prospecto en el chat de tu sitio, a la hora que escriba: lo califica con los criterios de tu equipo comercial, crea la oportunidad en el CRM y agenda la reunión en la agenda del vendedor. Caddie prepara al ejecutivo antes de la reunión y revisa que la oportunidad tenga los datos obligatorios; el ejecutivo decide.
Calificación de prospectos y agenda comercial, paso a paso.
Una empresa de software B2B recibe prospectos en el chat de su sitio a toda hora. Antes, quien escribía fuera de horario esperaba al día siguiente, los vendedores calificaban a mano y lo conversado no siempre llegaba al CRM.
Empresa
Empresa de software B2B (ejemplo)
Canal
Chat web
Cliente
Laura, gerente de operaciones que busca el servicio para 50 usuarios (datos de ejemplo)
Agentes EIA
Abbie y Caddie
Antes, sin agente
Prospectos sin respuesta fuera de horario
Vendedores calificando a mano
Datos que no llegan al CRM
Demo con datos de ejemplo, no un despliegue existente. Acciones, canales, sistemas y reglas se configuran en cada implementación con tu partner y tu área de cumplimiento.
02La demo
Así lo vive el cliente y así lo hace Abbie.
Ves lo que Laura ve en el chat y, junto a la conversación, lo que Abbie hace en tus sistemas, por qué lo hace y lo que queda registrado.
ATu Empresa de SoftwareEn línea · asistente de IA
Hoy
Hola. Me interesa el servicio para 50 usuarios, ¿me pueden dar información?21:40
Hola, soy Abbie, asistente de inteligencia artificial de Tu Empresa de Software. Con gusto te ayudo. Para guardar tus datos y contactarte, ¿aceptas nuestro aviso de privacidad?21:40
↩ Acepto↩ Ver el aviso
↩ Acepto21:40
Gracias, Laura. Dos preguntas rápidas: ¿para cuándo lo necesitas?21:40
↩ Este trimestre↩ Este año↩ Solo estoy explorando
↩ Este trimestre21:41
¿Tú decides la compra o participa alguien más?21:41
Yo decido, soy la gerente de operaciones.21:41
Perfecto. Ya registré tu solicitud para que tu asesor llegue a la reunión con todo el contexto.21:41
Diego, tu asesor, tiene libre el martes a las 11:00 o el miércoles a las 16:00. ¿Cuál prefieres?21:41
↩ Martes 11:00↩ Miércoles 16:00
↩ Martes 11:0021:42
Reunión con Diego · martes 11:00Videollamada de 45 minutos · OP-5120agenda.tuempresa.comListo, quedó agendada. Aquí tienes la invitación para tu calendario.https://agenda.tuempresa.com/…21:42
Presentación comercial.pdfPDF · material aprobadoTambién te envié a tu correo la presentación comercial.21:42
Excelente, gracias por responder tan tarde.21:43
Lunes · un día antes
Hola, Laura. Te recuerdo tu reunión con Diego mañana martes a las 11:00. ¿La confirmas?11:00
↩ Confirmo↩ Necesito cambiar la hora
↩ Confirmo11:04
Gracias. Diego te espera mañana.11:04
Martes · chat interno de Diego con Caddie
Caddie · solo lo ve tu equipoReunión en 30 minutos con Laura, OP-5120: 50 usuarios, este trimestre, ella decide. Falta el tamaño de la empresa, obligatorio para pasar a propuesta.10:30
Diego se unió a la conversación
DiegoGracias, lo pregunto en la reunión.10:31
DiegoTienen 180 empleados.11:38
Caddie · solo lo ve tu equipoRegistrado. Ya están todos los datos obligatorios: puedes pasarla a propuesta cuando lo decidas.11:38
DiegoPásala a propuesta.11:39
Otro prospecto · otro día
Si me dejan cada usuario a mitad de precio, firmo hoy mismo.18:24
Gracias por decírmelo. No tengo autorizado negociar precios fuera de nuestra lista. Paso tu solicitud a un ejecutivo comercial con toda nuestra conversación; te responde mañana antes de las 12:00.18:25
Diego se unió a la conversación
DiegoHola, soy Diego, ejecutivo comercial. Revisé tu solicitud y te envío la propuesta con las condiciones por volumen que tenemos vigentes.09:40
Escribe un mensaje…
Abbie explica · Escena 1 de 7
Te muestro cómo atiendo a un prospecto que escribe en el chat de tu sitio a las nueve y cuarenta de la noche. A la izquierda ves lo que ve el prospecto; a la derecha, lo que hago en tus sistemas y lo que queda registrado. Son siete escenas.
Escena 1 Abbie atiende al prospecto, aunque sean las 21:40
Son las nueve y cuarenta de la noche y Laura escribe desde el sitio. Nadie del equipo está conectado, pero yo sí. Respondo al momento, digo que soy una inteligencia artificial y en nombre de qué empresa hablo. Antes de guardar su nombre o su necesidad, le pido que acepte el aviso de privacidad: sin consentimiento no registro nada.
Abbi Actions en tus sistemas
Web / mensajeríaSe presenta como IA
Canal
Chat del sitio
Hora
21:40, fuera de horario
Se identifica como IA
Sí
Regla: Se identifica como IA y en nombre de la empresa
Prospecto atendido
Web / mensajeríaRegistra consentimiento y necesidad
Consentimiento
Aceptado, 21:40
Necesidad
Servicio para 50 usuarios
Regla: Consentimiento antes de registrar datos
Necesidad registrada
Escena 2 Califica con los criterios de tu equipo comercial
Ahora califico a Laura, pero solo con los criterios que definió tu equipo comercial: necesidad, tamaño, plazo y quién decide. La necesidad y el tamaño ya me los dio, así que no los vuelvo a preguntar. Hago dos preguntas cortas, con botones para que responda en un toque, y aplico los criterios tal como están configurados.
Abbi Actions en tus sistemas
Reglas comercialesCalifica con criterios del cliente
Necesidad
Servicio para 50 usuarios
Plazo
Este trimestre
Quién decide
Laura, gerente de operaciones
Criterios cumplidos
4 de 4
Regla: Califica solo con los criterios configurados
Prospecto calificado
Escena 3 La oportunidad queda en el CRM, con todo el contexto
Antes de crear nada, busco a Laura en el CRM para no duplicar registros. Es nueva, así que creo la oportunidad con su necesidad, el plazo, quién decide y la conversación completa, y la asigno al vendedor de su zona. Así el vendedor llega a la reunión sabiendo todo, y nada de lo que me contó se queda solo en el chat.
Abbi Actions en tus sistemas
CRMBusca antes de crear
Búsqueda
Correo y empresa del prospecto
Resultado
Sin registros previos
Regla: Sin duplicados: busca antes de crear
Prospecto nuevo
CRMCrea la oportunidad
Oportunidad
OP-5120
Etapa
Calificada
Vendedor asignado
Diego, ejecutivo de cuentas zona centro
Conversación
Adjunta
Regla: Todo dato del prospecto queda en el CRM
Oportunidad abierta
Escena 4 Agenda con el vendedor y envía la presentación
Consulto la agenda de Diego, el vendedor asignado, y ofrezco solo sus horarios libres. Laura elige el martes a las once. Creo la reunión, le comparto la invitación y le envío por correo la presentación aprobada. No prometo funciones ni fechas que no estén en ese documento: eso lo resuelve Diego en la reunión.
Abbi Actions en tus sistemas
CalendarioConsulta disponibilidad
Vendedor
Diego
Horarios libres
Martes 11:00, miércoles 16:00
Regla: Solo dentro de la disponibilidad del vendedor
Horarios ofrecidos
CalendarioAgenda con el vendedor
Fecha
Martes, 11:00
Duración
45 minutos
Invitación
Enviada
Regla: Solo dentro de la disponibilidad del vendedor
Reunión confirmada
CorreoEnvía presentación
Documento
Presentación comercial aprobada
Destinatario
Laura
Regla: Solo material aprobado
Material entregado
Escena 5 Seguimiento sin que nadie lo recuerde
Es lunes, un día antes de la reunión, y nadie tiene que acordarse: yo le escribo a Laura. Puedo hacerlo porque aceptó recibir mensajes; si no, no le escribiría. Le doy dos opciones, confirmar o cambiar la hora. Ella confirma, lo registro en el CRM y Diego ve la reunión confirmada.
Abbi Actions en tus sistemas
MensajeríaEnvía recordatorio
Recordatorio
Lunes, 11:00
Aceptó recibir mensajes
Sí
Regla: Solo a quien aceptó recibir mensajes
Recordatorio enviado
CRMDa seguimiento
Respuesta
Confirmada
Reunión
Martes, 11:00
Regla: Toda respuesta queda en la oportunidad
Reunión confirmada
Escena 6 Caddie prepara al ejecutivo antes de la reunión
Esta escena ya no es con Laura: es el chat interno de Diego con Caddie, mi compañero que guía a los ejecutivos. Media hora antes, Caddie le da el resumen y le avisa que falta el tamaño de la empresa, un dato obligatorio para pasar a propuesta. Cuando Diego lo completa, Caddie lo deja avanzar, pero la decisión es de Diego.
Abbi Actions en tus sistemas
CRMPrepara el resumen de la oportunidad
Oportunidad
OP-5120
Conversación
Resumida
Precio de lista
Según la lista autorizada
Regla: Solo datos del CRM y material aprobado
Ejecutivo preparado
CRMRevisa datos obligatorios
Tamaño de la empresa
Faltante
Avance a propuesta
Bloqueado
Regla: No avanza de etapa sin los datos obligatorios
Avance en espera
CRMAvanza la etapa por decisión del ejecutivo
Tamaño de la empresa
180 empleados
Etapa
Propuesta
Decidió
Diego, ejecutivo
Regla: No avanza de etapa sin los datos obligatorios
Etapa: propuesta
Escena 7 Si el prospecto pide un precio fuera de la lista
Otro día, otro prospecto me pide la mitad del precio a cambio de firmar hoy. Yo solo uso la lista de precios autorizada, así que no negocio ni insinúo un descuento. Se lo digo con claridad y sigo la ruta que tú configuraste: paso la solicitud a un ejecutivo comercial con toda la conversación, y le digo al prospecto cuándo le van a responder.
Abbi Actions en tus sistemas
Reglas comercialesDetecta solicitud fuera de la lista autorizada
Solicitud
Descuento sobre el precio de lista
En la lista autorizada
No
Regla: No negocia precios fuera de la lista autorizada
Demo con datos de ejemplo, no un despliegue existente. Acciones, canales, sistemas y reglas se configuran en cada implementación con tu partner y tu área de cumplimiento.
03Configuración
Así se configura Abbie para este caso.
Lo que la entidad define antes de que Abbie hable con un solo cliente. Todo se define, no se infiere.
Sistemas conectados
Web / mensajeríaConversación con el prospecto
Reglas comercialesCriterios de calificación y lista de precios autorizada
CRMProspecto, oportunidad y etapa
CalendarioDisponibilidad del vendedor y reunión
CorreoPresentación y confirmaciones
MensajeríaRecordatorios y seguimiento
Fuentes, en este orden
Escalón 1 · Tus bases de datosCRM: si el prospecto ya existe, su historial y su vendedor asignado
Escalón 2 · Tu base de conocimientoCriterios de calificación, lista de precios autorizada y presentación aprobada
Escalón 3 · Tus aplicaciones conectadasCalendario del vendedor, correo y mensajería
Escalón 5 · La ruta que tú configuresSi el prospecto pide condiciones fuera de la lista autorizada
Mandato
Puede
Atender al prospecto
Calificar con los criterios del equipo comercial
Crear la oportunidad en el CRM
Agendar con el vendedor
Enviar la presentación aprobada
Dar seguimiento
Nunca
Negociar precios fuera de la lista autorizada
Prometer funciones o fechas que no están en la presentación aprobada
Agendar fuera de la disponibilidad del vendedor
Contactar a quien pidió no recibir mensajes
Reglas que verifica en cada paso
NormativaSe identifica como IA y en nombre de la empresaSegún la normativa de protección al consumidor y de datos de cada país.
NormativaPide consentimiento para contactar y guardar datosEl prospecto acepta el aviso de privacidad antes de registrar sus datos.
Regla de negocioCalifica solo con los criterios configuradosNecesidad, tamaño, plazo y quién decide.
Regla de negocioPrecios solo de la lista autorizadaAbbie no negocia ni ofrece descuentos.
Regla de negocioUna oportunidad no avanza de etapa sin los datos obligatoriosCaddie lo revisa; el ejecutivo decide.
Las reglas normativas son referencias que se configuran por país con tu área de cumplimiento; no son asesoría legal.
Caso 12Venta
Calificación de prospectos y agenda comercial
Aplica en B2B · Inmobiliario · Automotriz · Educación
Conversación ilustrativa
ClienteMe interesa el servicio para 50 usuarios.
Abbie¿Para cuándo lo necesitas y quién decide la compra?
ClienteEste trimestre, yo decido.
AbbieTe agendé con un asesor el martes 11:00 y te envié la presentación.
No negocia precios fuera de la lista autorizada.
Lo que Abbie ejecuta
Paso
Acción
Sistema
Resultado
1
Atiende al prospecto
Web / mensajería
Necesidad registrada
2
Califica con criterios del cliente
Reglas comerciales
Prospecto calificado
3
Crea la oportunidad
CRM
Oportunidad abierta
4
Agenda con el vendedor
Calendario
Reunión confirmada
5
Envía presentación
Correo
Material entregado
6
Da seguimiento
Mensajería
Recordatorio enviado
Antes, sin agente
Prospectos sin respuesta fuera de horario
Vendedores calificando a mano
Datos que no llegan al CRM
6 accionesen 6 sistemas, ejecutadas y registradas por Abbie en un solo contacto [flujo]
3.5×horas de cobertura: 168 h/semana frente a 48 h de un turno 8 × 6 [cálculo]
+14 %casos resueltos por hora con IA que asiste al agente [4]
04Abbi PitWall
Abbi PitWall verifica cada contacto, no una muestra.
Abbi PitWall verifica la operación completa, no una muestra.
Verifica
Precios o descuentos dichos fuera de la lista autorizada
Verifica
Prospectos calificados sin los criterios configurados
Verifica
Conversaciones sin oportunidad registrada en el CRM
Verifica
Reuniones agendadas fuera de la disponibilidad del vendedor
Verifica
Mensajes a quien no dio su consentimiento
Abbi PitWall
Conoce Abbi PitWall
Verifica, diagnostica y mejora a tus agentes en plena operación.
No. Abbie usa solo la lista de precios autorizada. Si el prospecto pide otras condiciones, Abbie lo dice y sigue la ruta configurada: un agente humano o un proceso de reenrutamiento.
Pregunta¿Quién define los criterios de calificación?
Tu equipo comercial. Abbie hace solo las preguntas configuradas y aplica esos criterios; cada resultado queda registrado en el CRM.
Pregunta¿Qué hace Caddie en este caso?
Guía al ejecutivo: prepara el resumen antes de la reunión, revisa que la oportunidad tenga los datos obligatorios y bloquea el avance de etapa si falta alguno. El ejecutivo decide.
Pregunta¿Cómo se manejan los datos del prospecto?
Abbie pide consentimiento antes de registrarlos y sigue la normativa de protección al consumidor y de datos de cada país.
